2025年氢燃料城市出行系统：开创清洁、可扩展城市交通的新纪元。探索氢能如何推动30%的市场激增并彻底改变全球城市出行。

• 执行摘要：氢能在城市出行中的突破
• 市场规模及2025–2030年增长预测（30%年复合增长率）
• 主要参与者和行业倡议（如：丰田，现代，巴拉德电力）
• 技术概述：燃料电池、存储及加注基础设施
• 城市部署案例研究：领先城市和试点项目
• 政策、法规和激励措施塑造氢能出行
• 成本分析：总拥有成本、燃料和基础设施经济学
• 挑战：技术、物流和环境障碍
• 未来展望：创新及下一代氢能出行解决方案
• 利益相关者和投资者的战略建议
• 来源和参考文献

执行摘要：氢能在城市出行中的突破

氢燃料城市出行系统在2025年有望取得重大突破，这得益于技术进步、政策支持和主要行业参与者的投资增长。随着全球各大城市加大力度减少交通运输的碳排放，氢能作为在电池电动替代品存在限制的领域（特别是重型和高利用率城市车辆）可行的解决方案逐渐显现。

到2025年，多个大城市正在试点或扩大氢能公共交通车队。例如，丰田汽车公司——氢燃料电池技术的先驱——继续在城市环境中扩大氢燃料电池公交车和Mirai乘用车的部署，特别是在日本和欧洲。同样，现代汽车公司 正在推进其XCIENT燃料电池卡车和NEXO SUV，在韩国、瑞士和德国积极开展项目。这些部署得到了氢加注基础设施投资的支持，空气液化公司 和林德公司正在建设新的城市氢站以满足日益增长的需求。

城市公交车队是氢能采用的重点。领先的燃料电池模块供应商巴拉德电力系统公司报告称，到2025年底，全球预计将有超过3,000辆氢燃料电池公交车投入运营，其中在中国和欧洲的集中数量较显著。在英国，Wrightbus正在向伦敦和阿伯丁等城市提供氢气双层巴士，而CaetanoBus则在南欧扩展其氢气巴士产品。

未来几年的前景受到雄心勃勃的政府目标和资金项目的影响。欧盟的“Fit for 55”计划和美国能源部的氢能倡议正在加速氢能生产和分发的规模化，重点是城市出行应用。在亚洲，日本的“绿色增长战略”和韩国的“氢经济路线图”正在催生公私合作伙伴关系，以推动主要城市的氢能车辆和基础设施部署。

尽管取得了这些进展，但仍然面临挑战。绿色氢的生产成本、基础设施建设和车辆采购仍然高于传统替代品。然而，随着成本的不断降低、政策的支持，以及新参与者如Hyzon Motors和Nel ASA的进入，预计氢燃料城市出行将在2020年代后期从试点项目过渡到主流城市的广泛采用。

市场规模及2025–2030年增长预测（30%年复合增长率）

氢燃料城市出行系统的市场预计将在2025年至2030年间快速扩张，行业分析师和相关利益方预计复合年增长率（CAGR）约为30%。这一激增是由于多种因素的共同作用：城市空气质量法规的加强、雄心勃勃的减排目标、以及公私部门对氢基础设施与车辆开发的重大投资。

到2025年，多个大型亚欧城市预计将部署大量氢能公交车、出租车和轻型商用车。例如，丰田汽车公司——氢燃料电池技术的先驱——已宣布计划将其氢能出行解决方案扩展到包括公交车和商用车，尤其是在日本和欧洲。同样，现代汽车公司正在扩大XCIENT燃料电池卡车的生产能力，并与瑞士、德国和韩国的城市建立伙伴关系，提供氢能商用车辆。

在公共交通领域，阿尔斯通已经向德国和法国交付了氢燃料电池列车，计划在2025年及之后进一步推广。城市公交队也在逐步转型：巴拉德电力系统公司作为燃料电池模块的领先供应商，正在向欧洲和中国的公交制造商提供技术，支持到2030年推出数千辆氢能公交车。

基础设施的发展是推动这一增长的关键因素。空气液化公司和林德公司——全球最大的两家工业气体公司——正在大力投资氢能加注站，计划在欧洲、北美和亚洲关键城市走廊扩展网络。到2025年，全球预计将有超过1,000个公共氢能加注站投入运营，预计到2030年这一数字将增加数倍。

展望未来，2025年至2030年间，氢燃料城市出行预计将实现指数级增长，主要受燃料电池成本下降、政府政策支持和绿色氢生产规模化的推动。市场前景进一步得到汽车制造商、能源公司和城市政府数十亿美元承诺的支持，将氢能定位为全球城市交通系统脱碳的核心支柱。

主要参与者和行业倡议（如：丰田，现代，巴拉德电力）

2025年氢燃料城市出行系统的格局由一群先驱公司和行业联盟所塑造，这些公司在推进氢动力车辆和基础设施的部署。最突出的包括汽车制造商、燃料电池技术提供商和能源公司，它们都在加快商业化进程，扩大生产规模，以实现城市可持续发展目标。

丰田汽车公司仍然是全球氢能出行的领导者，其Mirai轿车作为城市车队的旗舰燃料电池电动汽车（FCEV）。到2025年，丰田继续扩大与各地市政府和公共交通运营商的合作伙伴关系，特别是在亚洲和欧洲，以部署氢能公交车和出租车。此公司还在加氢基础设施上进行投资，并与能源供应商合作，确保可靠的供应链。（丰田汽车公司）

现代汽车公司是另一个关键参与者，其NEXO FCEV和XCIENT燃料电池卡车在城市物流和公共交通中获得了良好的反响。现代已宣布计划扩大燃料电池车辆的生产能力，并积极参与欧洲、北美和亚洲的试点项目。该公司还与地方政府合作，将氢能公交车整合到城市交通网络中，并作为多个氢能出行联盟的创始成员。（现代汽车公司）

在技术方面，巴拉德电力系统公司是公共汽车、卡车和火车的质子交换膜（PEM）燃料电池系统的领先供应商。到2025年，巴拉德的燃料电池为中国、欧洲和北美多个城市的数百辆城市公交提供动力。该公司与车辆制造商和公交机构合作，推动部署并提高系统效率。（巴拉德电力系统公司）

能源和基础设施公司也是生态系统的关键。空气液化公司和林德正在扩大氢生产和加注网络，支持主要城市的氢能出行项目。这两家公司正在投资绿色氢生产，并参与公私合作关系以加快基础设施的推广。（空气液化公司， 林德）

展望未来，行业联盟如氢能理事会正在促进行业内汽车制造商、能源公司和政府之间的合作，以解决规范、技术和经济方面的挑战。2025年及以后，氢能出行的前景标志着车辆部署的增加、基础设施的扩张，以及通过氢能解决方案脱碳城市交通的不断承诺。（氢能理事会）

技术概述：燃料电池、存储及加注基础设施

氢燃料城市出行系统正在快速演变，燃料电池技术、氢存储解决方案和加注基础设施的显著进展正在塑造2025年及即将到来的数年的行业前景。这些系统日益被视为实现城市交通脱碳的可行途径，尤其是在电池电动解决方案存在限制的应用中，例如重型车辆、公交车和高利用率车队。

燃料电池技术仍然是氢能出行的核心。以快速启动和高功率密度为优势的质子交换膜（PEM）燃料电池是城市车辆的主流选择。诸如丰田汽车公司和现代汽车公司等领先制造商已经实现了乘用车和公共交通部门的燃料电池电动汽车（FCEV）商业化。到2025年，丰田的Mirai和现代的NEXO依然是部署最广泛的FCEV，而巴拉德电力系统公司和Plug Power则为欧洲、亚洲和北美的城市公共汽车及商用车辆提供燃料电池模块。

氢存储是另一个关键组成部分，城市车辆通常使用高压（350–700巴）复合容器来最大化车载氢容量，同时最小化重量。像Hexagon Purus和法雷西亚（一个FORVIA公司）正处于开发先进的IV型复合存储系统的前沿，这些系统现已被整合入新的巴士和卡车平台中。这些存储解决方案旨在满足严格的安全标准，并实现可与传统车辆相媲美的续航里程，这是城市车队运营商的关键需求。

氢加注基础设施的扩展是城市氢能出行的关键推动因素。截至2025年，全球已有超过1,000个公共氢加注站投入运营，其中日本、德国、韩国和加利福尼亚的网络最大。空气液化公司、林德公司和H2 MOBILITY Deutschland正在引领城市车队和公共交通专用的高容量快速加注站的部署。这些站点日益与公交车库和物流中心共址，以支持高通量运营。同时，模块化和移动加注解决方案正在试点推广，以加速未满足城市地区的网络覆盖。

展望未来，行业预期燃料电池堆、存储系统和加注技术将继续实现成本降低和效率提升。行业合作和政府激励措施预计将推动下一代氢能出行系统的推广，重点是扩大城市公交车队、商用车辆和共享出行平台的规模。这些技术进步的结合，使氢能成为未来数年可持续城市交通转型的关键支柱。

城市部署案例研究：领先城市和试点项目

到2025年，氢燃料城市出行系统正从试点阶段转向在全球若干领先城市的更广泛部署。这些倡议受到雄心勃勃的减排目标、本地空气质量问题以及氢能车辆和加注技术逐步成熟的驱动。值得注意的是，欧洲和亚洲的城市走在前列，利用公私合作伙伴关系和大量政府支持，加速氢能出行的推广。

其中一个最显著的例子是德国汉堡，该市已建立为氢能出行中心。该市运营着越来越多的氢燃料电池公交车，支持网络由公共加注站构成。当地的交通运营商汉堡公共交通公司与行业内的主要参与者如戴姆勒卡车和林德合作，扩大车辆部署和加注基础设施。到2025年，汉堡希望有超过50辆氢气公交车定期服务，并计划在致力于零排放公共运输的承诺下进一步增加这一数字。

在亚洲，东京继续以其综合氢战略领跑，其中包括氢气公交车、出租车和市政车辆的部署。东京市政府与丰田汽车公司和东京瓦斯公司合作，已扩大氢燃料电池公交车队，服务主要线路，特别是连接奥林匹克遗产地和中央商务区的线路。到2025年，东京的目标是在运营超过100辆氢气公交车，并在整个城市的战略位置增长加注站网络的支持下实现这一目标。

在美国，洛杉矶正逐渐成为氢能出行的重要试验基地。洛杉矶县大都会交通局（LA Metro）正在部署由巴拉德电力系统和新飞船工业公司供给的燃料电池公交车。LA Metro的2025年规划包括运营至少40辆氢气公交车，并计划根据加州更广泛的零排放车辆法令进行规模化。该市的努力得到了空气液化公司等公司的氢生产和加注基础设施投资的支持。

• 关键数据：到2025年，领先城市的氢公交车队运营规模从40辆到超过100辆不等，加注基础设施同步扩展。
• 前景：预计未来几年将看到进一步的规模化，包括欧洲、亚洲和北美的其他城市启动试点项目或扩大现有车队。重点是将氢能出行整合到更广泛的城市脱碳战略中，借鉴早期采用者的经验教训。

政策、法规和激励措施塑造氢能出行

政策框架和法规激励对加速氢燃料城市出行系统的部署至关重要，尤其是当城市寻求在2025年及其后的交通脱碳时。全球各国政府越来越认识到氢能在支持零排放目标方面的潜力，导致了一系列针对车辆采用和加注基础设施的支持措施的激增。

在欧盟，“Fit for 55”包和替代燃料基础设施条例（AFIR）设定了氢加注站（HRS）和车辆采纳的雄心勃勃的目标。到2025年，各成员国必须确保在跨欧洲运输网络（TEN-T）核心网络沿线每150公里设有HRS，从而直接支持城市和城际氢能出行。这些政策得到了连接欧洲设施和创新基金等资金机制的补充，为氢基础设施和车辆部署提供了补助(欧洲联盟)。

在亚洲，日本和韩国在国家氢战略方面处于领先地位。日本的“基本氢战略”设定了到2025年达到200,000辆燃料电池车（FCV）和320个HRS的目标，城市公交车队和出租车服务是早期采用者。政府为两者提供购车补贴和税收激励，而如丰田汽车公司和本田公司等主要工业参与者则积极扩展其氢能出行产品组合。韩国的“氢经济路线图”旨在到2025年实现81,000辆FCV和310个HRS，重点关注大城市和公共交通，并得到政府直接投资和公私合作的支持(H2KOREA)。

美国正通过两党基础设施法推进氢能出行，该法律为区域清洁氢能中心拨款80亿美元，其中许多优先考虑城市交通应用。能源部的氢能项目为采用氢气公交和卡车的城市交通机构提供补助和技术支持。加利福尼亚等州建立了低碳燃料标准和氢车辆购置及站建设的直接激励，像现代汽车公司和Nel ASA（领先的电解槽和HRS供应商）等公司积极参与部署项目。

展望未来，法规的清晰和持续的激励预计将继续对于规模化氢燃料城市出行至关重要。随着越来越多的城市致力于建立零排放区和车队脱碳，政策驱动的需求信号将继续影响汽车制造商、基础设施提供商和能源公司的投资决策。未来几年，可能会看到标准的进一步对齐、跨境合作和公共资金的增加，所有这些都旨在使氢成为城市交通的主流解决方案。

成本分析：总拥有成本、燃料和基础设施经济学

2025年氢燃料城市出行系统的成本分析集中在三个主要组成部分：总拥有成本（TCO）、燃料定价和基础设施经济学。随着政府和行业利益方加速城市交通中的氢气采用，这些因素正在迅速演变中。

总拥有成本（TCO）： 在大多数城市环境中，氢动力车辆（特别是公交车和轻型商用车辆）的总拥有成本仍然高于电池电动或柴油替代品。TCO的关键组成部分包括车辆采购成本、燃料费用、维护及残值。截至2025年，氢燃料电池公交车的单价在60万美元至90万美元之间，而电池电动公交车的价格在40万美元至70万美元之间。然而，丰田汽车公司和现代汽车公司等领先制造商正积极努力通过规模和技术改进降低成本。作为主要燃料电池模块供应商的巴拉德电力系统已报告通过增加生产规模和优化供应链实现持续成本降低。

燃料成本： 2025年的氢燃料价格因地区和生产方法的不同而存在显著差异。在欧洲和部分亚洲地区，零售氢气通常定价在每千克10欧元至15欧元之间，而某些试点项目通过绿色氢倡议则实现了更低的成本。对于城市公交而言，这转化为每公里的燃料费用仍高于电池电动车辆，但在某些高利用率场景下与柴油具备竞争力。空气液化公司和林德公司是最大的氢气供应商，正在投资新的生产和加注基础设施，以降低成本。两家公司都在扩展城市氢燃料加注站的网络，力求在未来几年的交付氢气成本上实现规模经济。

基础设施经济学： 氢加注站的资本支出仍然是一个显著的障碍，典型城市站点的建设成本在100万美元至200万美元之间，具体取决于其容量和当地法规。作为领先的电解槽和加注站供应商，Nel ASA正在部署模块化解决方案以减少前期成本并实现分阶段扩展。公私合作伙伴关系越来越普遍，城市当局和交通机构与行业合作共同资助基础设施。欧盟的清洁氢合作伙伴关系及日本和韩国的类似倡议正在提供补助金和激励措施以加速部署。

前景： 到2020年代后期，氢能与电池电动城市车辆之间的TCO差距预计将缩小，因为燃料电池技术逐渐成熟，氢的生产规模越来越大，基础设施变得更加普遍。主要行业参与者的持续投资以及支持性的政策框架可能会进一步改善氢燃料城市出行系统的经济性，特别是对于高利用率车队和快速加注及长续航至关重要的应用场景。

挑战：技术、物流和环境障碍

氢燃料城市出行系统正在获得动力，因为城市寻求可持续的替代品以取代化石燃料交通。然而，到2025年，仍有若干技术、物流和环境挑战将在一定程度上影响该行业的发展轨迹。

一个主要的技术障碍是为城市车辆开发和部署可靠的氢燃料电池技术。虽然像丰田汽车公司和现代汽车公司等领先制造商已经实现了乘用车和公共交通的氢燃料电池电动汽车（FCEV）商业化，但这种技术仍然成本高昂。燃料电池堆需要稀有且昂贵的材料，如铂金，且在高利用率城市环境下的耐用性仍需优化。此外，氢的生产效率，尤其是通过电解水的方式，其效率目前仍低于电池电动替代品，导致整个价值链的能量损失较高。

物流挑战同样显著。氢气加注基础设施稀缺，尤其是在密集的城市地区。截至2025年初，全球只有有限数量的城市建立了公共氢加注站网络，而在城市氢加注网络的扩展方面活跃的公司包括空气液化公司和林德公司。站点建设成本高、安全规定复杂以及需要高压存储使得快速部署面临复杂挑战。此外，氢气的分配（无论是通过管道、气瓶拖车还是现场生产）仍然是一个物流瓶颈，尤其是在为公交车、出租车或配送车辆的车队服务时。

从环境的角度来看，氢气的来源至关重要。全球大多数氢气生产仍为“灰氢”，即从自然气中提取，伴随着显著的二氧化碳排放。努力扩大“绿氢”的生产正在进行，即使用可再生电力进行电解水，但面临着成本、可再生能源可用性和电网集成的挑战。像西门子公司和Nel ASA正投入大量资源于大型电解槽项目，但截至2025年，绿色氢仍然是总供应的一个小比例。

展望未来，克服这些障碍需要协调投资、支持性的政策框架和持续的技术创新。预计在拥有强大政府支持和公私合作伙伴关系的城市中，未来几年将会看到渐进的进展。然而，采用的速度可能会受到这些技术、物流和环境因素的相互影响而继续受限。

未来展望：创新及下一代氢能出行解决方案

在2025年及随后的几年中，氢燃料城市出行系统的前景显著，创新加速、试点项目扩展以及公共和私营部门的承诺不断增加。随着全球各个城市寻求可持续的替代方案，以取代化石燃料交通，氢正逐渐成为城市出行脱碳的关键推动者，尤其是在电池电动解决方案存在局限的领域，如重型车辆、公交车和高利用率车队。

预计到2025年，多个主要城市将扩大氢动力公共交通的规模。例如，丰田汽车公司——氢燃料电池技术的先驱——继续在日本和国际城市部署其Mirai轿车和Sora氢燃料电池公交车，计划将氢能出行解决方案扩展至出租车和商用车辆。同样，现代汽车公司正在推广其XCIENT燃料电池卡车和氢燃料电池公交车，目标是满足亚洲和欧洲的城市物流和公共交通需求。

欧洲城市在氢气公交车的采用方面处于领先地位，巴拉德电力系统的燃料电池模块正在支持德国、法国和英国的车队。欧盟的清洁氢合作伙伴关系旨在到2030年前部署数千辆氢气公交车，预计到2025年在采购和基础设施项目成熟时将取得显著进展。阿尔斯通也在扩展其氢驱动的Coradia iLint列车，这些列车正在都市和区域铁路网络中进行试点，进一步丰富氢在城市出行中的作用。

在基础设施方面，像林德公司和空气液化公司正在对城市氢加注站进行投资，计划在2025年前新增数十个新址，以支持不断增长的车队。这些努力与巴黎、汉堡和洛杉矶等城市的地方倡议相辅相成，这些城市正将氢纳入其气候行动计划和公共采购政策中。

展望未来，下一代氢能出行解决方案预计将利用燃料电池效率、模块化车辆平台和数字车队管理方面的进步。像Nel ASA正在开发高容量的快速加注站，以满足城市环境的需求，同时本田公司和戴姆勒卡车公司正在合作开发面向乘客和商用的新型氢燃料电池车辆架构。

到2020年代后期，政策支持、技术成熟和氢生产成本降低的结合预计将使氢燃料城市出行系统在全球各城市变得日益可行和可见，从而支持向更清洁、更具韧性的城市交通网络的转型。

利益相关者和投资者的战略建议

随着氢燃料城市出行系统的从试点阶段向2025年及其后的广泛部署转型，利益相关者和投资者必须采取与不断变化的市场动态、法规框架和技术进步保持一致的战略。以下建议基于近期行业发展和未来数年的前景。

• 优先考虑基础设施投资：氢加注基础设施的扩展仍然是城市出行采用的关键瓶颈。像空气液化公司和林德正在欧洲、亚洲和北美的主要城市积极开发氢气站。投资者应寻求与已建立的工业气体供应商和地方政府进行合作或共同投资的机会，以加速加注站的建设，尤其是在城市走廊和物流枢纽。
• 支持车辆车队转型：城市公交和出租车车队是氢燃料电池技术的早期采用者。丰田汽车公司和现代汽车公司在东京、首尔和汉堡等城市推出了商业氢气公交车和出租车。利益相关者应与市政当局和车队运营商合作，促进车辆采购，提供融资解决方案，并为维护和运营提供技术支持。
• 参与你的政策倡导和标准化：法规的清晰和协调的标准对规模化氢出行至关重要。像氢能欧洲和氢能理事会这样的组织正在与各国政府合作，制定政策、安全规范和激励措施。投资者和行业参与者应积极参与这些平台，以确保有利的法规环境，并预见合规要求。
• 利用公私合作伙伴关系（PPP）：许多城市氢能出行项目得益于公私合作伙伴关系，这降低了投资风险并加速部署。例如，阿尔斯通已与城市交通机构合作在欧洲引入氢气驱动的火车和公交车。利益相关者应寻求PPP机会，利用政府补助和共同资助机制分享成本和利益。
• 监测技术和供应链的发展：燃料电池、存储系统和绿色氢生产的成本与性能正在迅速演变。像巴拉德电力系统和Nel ASA等公司正在推动燃料电池和电解槽技术的进步。投资者应跟踪这些创新，并考虑在技术提供商中获得战略股份，以确保供应并受益于未来的成本降低。

总之，主动、协作和以技术为导向的方法将使利益相关者和投资者能够抓住氢燃料城市出行系统在2025年及其后的加速发展机遇。

来源和参考文献

• 丰田汽车公司
• 现代汽车公司
• 空气液化公司
• 林德公司
• 巴拉德电力系统
• Wrightbus
• CaetanoBus
• Nel ASA
• 阿尔斯通
• 氢能理事会
• Hexagon Purus
• 法雷西亚
• H2 MOBILITY Deutschland
• 戴姆勒卡车
• 东京瓦斯公司
• 欧洲联盟
• H2KOREA
• 丰田汽车公司
• 现代汽车公司
• 巴拉德电力系统
• 空气液化公司
• 林德公司
• Nel ASA
• 西门子公司